Ziraat Bankası, yurt içinde 15 milyar liraya kadar farklı vadelerde Türk lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve tahvil ihraç edilmesi için Banka Genel Müdürlüğü'ne yetki verildiğini duyurdu.
Ziraat Bankası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, ihracı planlanan bono ve tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz ve tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği belirtildi.
Piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhraç edilecek bono ve tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."
Yurt dışına 4 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı
Bankanın, yine KAP'ta yayınlanan bir diğer açıklamasında da Banka Yönetim Kurulu tarafından, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurt dışına gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD doları veya muadili yabancı para veya Türk lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiği bildirildi.
Açıklamada, "İlgili tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurt dışı Borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini, bu kapsamda yurt dışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraçlar gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak 4 milyar ABD doları karşılığı tutarında bir tahvil ihraç programı (Medium Term Note Programı) kurulmasını ve bunlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılarak gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine de yer verildi.