Küresel piyasalarda günün özeti

-ABD'de TÜFE yükseldi

ABD'de yaşam pahalılığı Temmuz ayında üst üste 3. ay yükseliş göstererek Federal Reserve tarafından koyulan enflasyon hedefine yaklaşmaya devam etti.

Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yüzde 0.5'lik ilerlemenin ardından Temmuz ayında yüzde 0.2 ilerledi. Bu yükseliş Bloomberg anketine katılan 82 ekonomistin tahmin medyanına paralel gerçekleşti. Gıda ve akaryakıt fiyatlarını kapsamayan çekirdek endeks de yüzde 0.2 tırmandı.

-ABD sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

ABD sanayi üretimi, fabrikalardaki yavaşlamanın madencilikteki artışın gölgesinde kalması ile Temmuz ayında büyük bir değişiklik yaşamadı.

Fed verilerine göre fabrika, maden ve kamu hizmeti üretimleri geçtiğimiz ayda yüzde 0.2 artış gösterirken, bu artış bir önceki ayın gerisinde kaldı. Bloomberg anketine katılan 82 ekonomistin tahmin medyanı, Temmuz ayında yüzde 0.3'lük bir artış olacağı yönündeydi. Toplam üretimin yüzde 75'ini oluşturan imalat sanayii ise son üç ayda ilk defa geriledi.

-Philadelphia bölgesi imalat sanayii genişledi

Philadelphia bölgesi imalat sanayii Ağustos ayında üst üste üçüncü ayda genişleyerek yılın başlarındaki yavaşlamanın ardından gelişen bir görünüm sinyali verdi.

Philadelphia Fed genel ekonomik endeksi, Temmuz'da 19.8 puan ile Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bu ay 9.3'e düştü.

-ABD tahvil faizleri verilerle hız kazandı

ABD hazine tahvil faizleri ülkede ekonomik büyümenin daha çok güçleneceği ve Federal Reserve tarafından uygulanan varlık alımlarının önümüzdeki ay düşürüleceği söylentisi üzerine iki yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Ağustos 2043 vadeli 30 yıllık ABD tahvillerinin faiz oranı yüzde 3.84'e kadar tırmandıktan sonra yüzde 3.625 oldu. Faiz, New York saatiyle 08:45'te 6 baz puanlık artışla yüzde 3.81'i görmüştü.

10 yıllık tahvil faizleri Ağustos 2011'den bu yana ilk kez yüzde 2.8'e dokundu.

-ABD hisseleri 7 haftanın en dik düşüşünü yaşıyor

ABD hisseleri, iyi gelen ekonomik veriler ile tahvil faizlerinin yükselmesi sonrasında Fed'in teşvikleri azaltacağı endişeleri artarken, Cisco Systems Inc. ve Wal-Mart Stores Inc. gibi şirketlerin hayal kırıklığı yaratan veriler açıklamasıyla Haziran ayından bu yana en sert düşüşü yaşıyor.

S&P 500 Endeksi yüzde 1.4 gerileyerek 24 Haziran'dan bu yana en dik düşüşe ulaştı ve New York saati ile 13:58'te 1,662.16 puan oldu. Dow Jones endeksi 30 üyesinin de değer kaybetmesi ile 216.62 puan, yani yüzde 1.4 düşüşle 15,121.04 puana geriledi. Yine aynı saatlerde S&P 500 işlem hacmi 30 günlük ortalamanın yüzde 15 üzerinde seyretti. ABD tahvil faizleri ise iki yılın en yükseğine ulaştı.

-Avrupa hisseleri 5 haftanın en sert düşüşünü kaydetti

Avrupa hisseleri, beklenenden iyi gelen ABD işsizlik başvurularının Fed'in tahvil alımlarını bu yıl azaltacağı söylentilerini artırmasıyla beş haftadan uzun bir sürenin en büyük düşüşünü yaşadı.

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 1.1 gerileyerek günü 305.34 puandan kapatırken, 5 Temmuz'dan bu yana en sert düşüşü kaydetti. Gösterge endeks dün Euro Bölgesi'nin üst üste 6 çeyrek dönemlik daralmadan sonra tekrar büyümeye döndüğünü gösteren veriler üzerine 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Endeks hâlâ yılın en düşük seviyesini 24 Haziran'da gören Stoxx 600 o günden bugüne yüzde 11 yükselmiş durumda.

-Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor

Eylül vadeli WTI petrolün varil fiyatı 75 sent, yani yüzde 0.7 yükselerek New York Mercantile Exchange'de yerel saat ile 13:00'da 107.60 dolardan işlem gördü. fiyatlar gün içerisinde 107.87 dolar ile 2 Ağustos'tan bu yana en yükseğe dokundu. Petrol vadelilerinin işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 0.5 üzerinde gerçekleşti.

Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise 97 sent, yani yüzde 0.9 artışla ICE Futures Europe borsasında 111.17 dolar oldurken, gün içerisinde 11.53 dolara kadar yükselerek 2 Nisan'dan bu yana en yüksek gün içi değerine ulaştı. Daha aktif işlem gören Ekim vadeli kontrat ise 93 sent yükselerek 109.75 dolar oldu. İşlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 2.2 aşağısında seyretti.

Avrupa gösterge ham petrolü ve ABD gösterge ham petrolü arasındaki fark 3.57 dolar oldu. Fark dün 3.35 dolar ile 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeden kapanmıştı.

-Gelişen piyasa hisseleri ABD verileri ile düştü

Gelişen piyasa hisse senetleri, gelişen ABD ekonomik verilerinin daha fazla teşvik önlemi ihtimallerini azaltmasıyla, Rusya hisseleri öncülüğünde geriledi. Mısır tahvil faizleri, ülkede ölü sayısının yüzlerce olmasıyla beş haftanın zirvesine çıktı.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.7 düşüşle, New York saati ile 12:43'te, 960.78 puana geriledi. Rusya'da Micex Endeksi, ülkenin doğal gaz ihracatı tekelini elinde bulunduran OAO Gazprom'un yüzde 2.6 oranında değer kaybetmesiyle gelişen ülke piyasaları arasında en büyük düşüşü yaşarken, petrol şirketi OGX Petroleo e Gas Participacoes SA Brezilya Ibovespa'daki düşüşü hızlandırdı. Mısır'da dolar teminatlı Nisan 2020 vadeli tahvilin faizi yüzde 9 yükseldi. Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen ülke para biriminin 18'i bugün gerilerken, Meksika pesosu düşüşünü beşinci güne taşıdı.

-Almanya tahvil faizleri 16 ayın en yükseğinde

10 yıl vadeli Almanya tahvilleri, Euro Bölgesi ekonomisinin toparlanmasıyla bölgenin güvenli varlıklarına talebin düşmesiyle gerileyişini dördüncü güne taşırken, faizler ise 16 ayın en yükseğine ulaştı.

10 yıl vadeli Almanya tahvil faizi üç baz puan, yani 0.03 yüzde puan artarak Londra saati ile 11:30'da yüzde 1.85 olurken, gün içerisinde yüzde 1.86 ile 4 Nisan 2012'den bu yana en yükseği gördü. Mayıs 2023 vadeli yüzde 1.5'lik tahvilin fiyatı ise 0.23, yani 1,000 euro nominal değerde 2.30 euro gerileyerek 96.92 oldu.

10 yıl vadeli Portekiz tahvil faizi ise 12 baz puan gerileyerek düşüşü dördüncü güne taşıdı ve yüzde 6.38 olarak 2 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. 10 yıl vadeli İtalya tahvil faizleri iki baz puan yükselerek yüzde 4.20 olurken, İspanya 10 yıllık faizleri ise büyük bir değişiklik yaşamayarak yüzde 4.43 seviyesinde.