Hazine 1.5 milyar dolarlık tahvil sattı
2026 vadeli 1.5 milyar dolarlık tahvilin yüzde 85'i yabancı yatırımcılara satıldı
Hazine, 2026 vadeli 1.5 milyar dolarlık tahvilin yüzde 85'inin yabancı yatırımcılara satıldığı açıklamasında bulundu.
Hazine, "Tahvil ihalesine 5 kat talep geldi, kupon oranı %4.25 oldu. 1.5 milyar dolarlık 2026 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildi. Son ihraçla birlikte dış finansman programının 3'te 2'si tamamlandı" açıklamalarını yaptı.
Hazine'den konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
"2015 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2026 vadeli tahvil ihracı için 8 Nisan 2015 tarihinde Deutsche Bank, Goldman Sachs ve HSBC’ye yetki verilmiştir. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Nisan 2015 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
14 Nisan 2026 vadeli tahvilin kupon oranı %4,25, yatırımcıya getirisi ise %4,40 olmuştur. Tahvile toplamda 270’ten fazla yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %45’i ABD, %17’si İngiltere, %15’i Türkiye, %14’ü diğer Avrupa ülkeleri ve %9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahville birlikte 2015 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla gerçekleştirilecek olan 4,5 milyar dolar tutarındaki dış finansman programının 3 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır."
2015 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | Dolar | 1,5 milyar | 16.04.2043 | 4,875 | 98,858 | 4,950 | UST + 241,5 bp | |
| 08.04.2015 | Dolar | 1,5 milyar | 14.04.2026 | 4,250 | 98,669 | 4,404 | UST + 250 bp |