Piyasalar "istihdam" sonrası yön arıyor
Uluslararası piyasalar, Cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri ve Çin piyasalarının tatil sonrası açılmasının ardından yön arıyor (20:20'de güncellendi)
(20:20'de güncellendi)
Avrupa hisse senetleri, tatil sonrası Çin piyasasının yeniden açılmasının ardından, daha derin bir satış dalgasının gelmemesinin yatırımcıları rahatlatması ile birlikte değer kazanırken, ABD endeks vadeli kontratları yükseldi ve yen zayıfladı.
Stoxx Europe 600 Endeksi'ndeki 19 sanayi grubunun ikisi hariç tümü, Çin Merkez Bankası Başkanı'nın hisse senetlerindeki satış dalgasının sona yaklaştığını kaydetmesinin ardından, yukarı yönde hareket etti. Emtia üreticileri, Glencore Plc'nin yeniden yapılandırma planının hisse senedine alım getirmesi ve bakırı yükseltmesi ile birlikte, kazançlara öncülük etti. Gelişen piyasaları oldukça olumsuz etkileyen Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklenti, 20 gelişen piyasa parasını içeren endeksin üst üste beşinci günde de düşmesine neden oldu.
Çin'de anakara hisse senetlerinin çoğu bugün değer kazandı, ancak devlet destek alımlarının yapıldığı büyük şirketlerdeki düşüşler, Şanghay Bileşik Endeksi'nin kapanışta yüzde 2.5 gerilemesine yol açtı. Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, haftasonu yaptığı açıklamada, devlet müdahalesinin hisse senetlerinde serbest düşüşü durdurduğunu söyleyerek yatırımcıların güvenini yeniden artırmayı amaçladı. Standard & Poor's 500 (S&P500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.6 yükseldi. ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı.
Londra'da Rabobank International'ın kıdemli döviz stratejisti Jane Foley, "Çinli yetkililerinin haftasonu yaptığı açıklamalardan, satış dalgasının sonuna yaklaşıldığına ilişkin bir miktar güven sağlandı," dedi " Ancak piyasa halen, dikkatlerimizi doğrudan Fed toplantısında çevirmeye başlamamız ile birlikte, açık bir şekilde çok kırılgan" yorumunda bulundu.
Hisse Senetleri
Hisse senetleri, Çinli yetkililerin haftasonu Ankara'da yapılan G20 maliye bakanları toplantısında, dünyanın ikinci en büyük ekonomisine yönelik endişelerin arttığı bir ortamda, güveni artırmanın yollarını aradı. Çin'in 2014 yılı için gayrı safi yurtiçi hasıla büyüme rakamı 0.1 yüzde puanı düşürülerek yüzde 7.3'e çekildi. Çin'in döviz rezervleri geçen ay, merkez bankasının son 20 yılın en büyük devalüasyonunun para birimindeki zayıflamanın devam edeceği beklentisini güçlendirmesinin ardından yuanı desteklemek için dolar satması ile birlikte, rekor 93.9 milyar dolar azalarak 3.56 trilyon dolara geriledi.
Stoxx Europe 600 Endeksi, yüzde 1.2 kadar yükseldikten sonra kazancının bir kısmını geri verdi ve New York saati ile 12:15'te yüzde 0.5 yukarıda seyrediyordu. gelişen piyasalar, Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımının zamanlaması ile ilgili açık bir işaret vermemesi ile birlikte yüzde 1.4 düştükten sonra, bugün tekrar düştü.
Glencore, borçlarının üçte birini azaltmak amacıyla varlık ve hisse satışı yapmayı planladığını kaydetmesinin ardından yüzde 7 sıçradı. Şirket tarafından ihraç edilen euro bazında tahviller iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı ve Mart 2021'de vadesi dolacak 1.25 milyar euroluk (1.4 milyar dolar) tahvil 4.35 sent yükselerek 92.29 euroya çıktı. Tahvillerin temerrüte karşı sigorta maliyeti (CDS'ler), üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olan 445 baz puana çıktıktan sonra 313 baz puana geriledi.
Gelişen Piyasalar
MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi düşüşünü ikinci güne taşıdı ve iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Malezya ringgiti dolar karşısında yüzde 1.6 düşerken, Güney Kore wonu 2011'den bu yana ilk kez 1,200 seviyesinin altına indi.
Perşembe ve Cuma günkü iki günlük tatilin ardından Şanghay Bileşik Endeksi'nde, düşen bir hisse karşılığı ikiden fazla hisse değe kazandı. Hong Kong'da işlem gören Çin hisselerini içeren Hang Seng China Enterprises Endeksş yüzde 0.7 geriledi.
Türk Lirası, artan terör saldırılarının yarattığı tedirginlikle rekor seviyeye düşerken, Türk hisse senetleri değer kaybetti. TL yüzde 1.3 kayıpla 3.0465'e kadar zayıflayarak tarihinin en düşük seviyesine indikten sonra biraz toparlanmasına karşın yüzde 0.7 aşağıdaydı.
Emtia
Bakır yüzde 1.2 yükseldi ve metallerdeki yükselişlere öncülük etti. Glencore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Katanga faaliyetini ve Zambia'daki Mopani projesini 18 ay için askıya aldığını duyurdu. Bu adım piyasadan 400,000 ton bakır katot çekilmesine neden olacak.
Batı Teksas petrolü (WTI), Rus petrol üreticisi OAO Rosneft'in CEO'su'nun OPEC ile üretim kısıntısı konusunda anlaşmaya varıldığı haberlerini gözardı etmesi ve Çin'deki talebin zayıflaması ile birlikte yüzde 3.8 kadar düştüve son iki haftada ilk kez iki gün ard arda düştü. Brent pettolü yüzde 3.6 düşüşle varil başına 47.82 dolara geriledi.
Para Birimleri
Yen dolar karşısında üç günde ilk kez düştü ve yüzde 0.3 kayıpla 119.37 seviyesine indi. Euro dolar karşısında yüzde 0.2 yükselişle 1.1166 seviyesine çıkarken, Avustralya doları yüzde 0.2 tırmanarak 69.23 seviyesine geldi.
Sterlin dolar karşısında, yatırımcıların dikkatlerini bu haftaki İngiltere Merkez Bankası para politikası kararına çevirmesi ile birlikte yüzde 0.7 yükselerek 1.5280 seviyesine çıktı ve gelişmiş ülke paraları arasında en fazla yükselen para oldu. Bu yükseliş, spekülatörlerin sterline yönelik yukarı beklentilerini değiştirmeleri ile çakışan dokuz günlük düşüşünü durdurdu.
Tahviller
ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin vadeli kontratları, güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin azalması ve Çin'in döviz rezervlerindeki rekor düşüşün ardından 3/16 kayıpla 127 17/32'ye indi. İspanya'nın 10 yıllıklarının faizi 7 baz puan yükselerek yüzde 2.14'e ulaştı.
Yatırım yapılabilir kredi notuna sahip özel sektör tahvillerinin temerrüte karşı sigorta maliyetleri (CDS'ler) son dört günde üç kez geriledi. Yatırım yapılabilir notlu şirketlerin tahvillerini içeren Markit iTraxx Europe Endeksi bir baz puanın altında bir düşüş göstererek 73 baz puana indi. Yatırım yapılabilir notun altındaki tahvilleri içeren Markit iTraxx Europe Crossover Endeksi ise 2'den az baz puan düşerek 338 baz puana geriledi.
(20:20'de güncellendi)