Advertisement

Hazine: 10 yıl vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 7.68

Hazine: 10 yıl vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 7.68

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre 2023 vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 7.68 olarak gerçekleşti

10 Ocak 2019 Perşembe, 14:22 Güncelleme: 10 Ocak 2019 Perşembe, 14:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman programı çerçevesinde Çarşamba günü açıkladığı 2 milyar dolarlık eurobond ihracına ilişkin açıklama yayınlandı.

Açıklamada eurobond ihracında satış tutarı 2 milyar dolar olurken, iki katından fazla talep geldiği belirtildi.

Hazine'nin açıklamasına göre 2023 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracında getiri oranı yüzde 7.5 (UST + 497 bp), kupon oranı yüzde 7.625 olarak gerçekleşti.

İhraçla ile basın duyurusunun metni şu şekilde:

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Ocak 2019 tarihinde Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 16 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %40’ı ABD, %27’si Türkiye, %20’si İngiltere, %8’i diğer Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. 26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranı %7,625, yatırımcıya getirisi ise %7,68 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai Avro maliyeti %4,965 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.



ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 98.568 1,81
USD/TRY 5,3549 0,31
EUR/TRY 6,0993 0,10
EUR/USD 1,1392 0,00
FAİZ 18,19 -0,93
ALTIN/ONS 1.282,40 -0,75
BRENT 61,81 1,03
© haberturk.com
Yukarı