Hazine: 10 yıl vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 7.68
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre 2023 vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 7.68 olarak gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman programı çerçevesinde Çarşamba günü açıkladığı 2 milyar dolarlık eurobond ihracına ilişkin açıklama yayınlandı.
Açıklamada eurobond ihracında satış tutarı 2 milyar dolar olurken, iki katından fazla talep geldiği belirtildi.
Hazine'nin açıklamasına göre 2023 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracında getiri oranı yüzde 7.5 (UST + 497 bp), kupon oranı yüzde 7.625 olarak gerçekleşti.
İhraçla ile basın duyurusunun metni şu şekilde:
2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Ocak 2019 tarihinde Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 16 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %40’ı ABD, %27’si Türkiye, %20’si İngiltere, %8’i diğer Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. 26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranı %7,625, yatırımcıya getirisi ise %7,68 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai Avro maliyeti %4,965 olmuştur.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.
