Hazine'nin 10 yıllık dolar tahvillerine 3 kat talep geldi

Hazine

Hazine Müsteşarlığı'nın dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvillerine üç kat talep geldi

17 Nisan 2018 Salı, 09:51 Güncelleme: 17 Nisan 2018 Salı, 10:04

Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen dolar cinsinden 2028 vadeli 2 milyar dolarlık tahvil satışında 6 milyarın üzerinde talep geldi.

Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinde Salı günü yer alan tahvil ihraç sonuçları duyurusuna göre, ihraç edilen tutar, 24 Nisan'da Hazine hesabına dahil olacak.

Duyuruya göre gerçekleşen 2 milyar dolarlık satışın vade sonu 24 Ekim ve kupor oranı yüzde 6.125, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6.20 (benzer vadeli dolar tahvilinin faizi + 336.8 baz puan) oldu.

Duyurunun metni şu şekilde:


BASIN DUYURUSU

2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Ekim 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 16 Nisan 2018 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 24 Nisan 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

24 Ekim 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %6,125, yatırımcıya getirisi ise %6,20 olmuştur. Tahvile toplamda 280 yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %53’ü ABD, %23’ü İngiltere, %11’i Türkiye, %9’u diğer Avrupa ülkeleri ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 4 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.

2018 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

İhraç Tarihi

Döviz Cinsi

Miktar

Vade Sonu

Kupon Oranı (%)

Fiyat (%)

Yatırımcıya Getirisi (%)

Yatırımcıya Getirisi (Spread)

17.01.2018

Dolar

2 milyar

17.02.2028

5,125

99,411

5,20

UST + 266,7 bp

24.04.2018

Dolar

2 milyar

24.10.2028

6,125

99,427

6,20

UST + 336,8 bp

ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 96.455 -1,03
USD/TRY 5,6523 0,20
EUR/TRY 6,5083 0,15
EUR/USD 1,1508 -0,05
FAİZ 25,80 0,00
ALTIN/ONS 1.227,75 0,10
BRENT 79,78 0,00
Yukarı