ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı-Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 10.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 06.04.2026
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.875.500.000
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2024
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 46,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 55,265
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSARCL42610
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.07.2024 05.07.2024 08.07.2024 11,5932
2 07.10.2024 04.10.2024 07.10.2024 11,5932
3 06.01.2025 03.01.2025 06.01.2025 11,5932
4 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025 11,5932
5 07.07.2025 04.07.2025 07.07.2025 11,5932
6 06.10.2025 03.10.2025 06.10.2025 11,5932
7 05.01.2026 02.01.2026 05.01.2026 11,5932
8 06.04.2026 03.04.2026 06.04.2026 11,5932
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2026 03.04.2026 06.04.2026 11,5932

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating AAA (tur) / Durağan - Uzun Vadeli Ulusal Not 20.12.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1491 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, 06.04.2026 vade sonu tarihli 1.875.500.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tahvilin takası 08.04.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269407


BIST