ADEL/ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 590.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 29.12.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 13.09.2024 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2023 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2023 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 46 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 51,31 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFADEL92410 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 22,94 2 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 22,94 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (TR) / Stabil 25.08.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.12.2022 tarih ve 77/1865 sayılı kararıyla onaylanan şirketimiz 590.000.000 TL limitli borçlanma aracı kapsamında ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Buna göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, basit %46,00 sabit faizli 15.03.2024 ve 13.09.2024 tarihlerinde olmak üzere 2 kupon ödemeli, TRFADEL92410 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam nominal 260.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 14.09.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 15.09.2023 olmuştur. Bu işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195214 BIST