ARCLK/ARCELIK A.S.

ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Yurt Dışında Tahvil İhracına İlişkin Gelişmeler- İhracın Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Düzeltme Nedeni - Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 20.07.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 25.09.2028 Vade (Gün Sayısı) 1.827 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2023 İhraç Döviz Kuru 1 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS2695038401 Kupon Sayısı 10 Döviz Cinsi USD Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 25.03.2024 2 25.09.2024 3 25.03.2025 4 25.09.2025 5 25.03.2026 6 25.09.2026 7 25.03.2027 8 27.09.2027 9 27.03.2028 10 25.09.2028 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.09.2028 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 28.04.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings BB- Yabancı Para Uzun Vadeli 18.09.2023 Hayır Ek Açıklamalar İlgi: 01.02.2023, 21.07.2023, 13.09.2023, 18.09.2023 ve 22.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.09.2023 tarihinde Tertip İhraç Belgesi verilen, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 25 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 400 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 25 Eylül 2028, %8,5 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %8,5 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197166 BIST