ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Tahvil İhracına İlişkin Gelişmeler- İhracın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 20.07.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 25.09.2028
Vade (Gün Sayısı) 1.774
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2023
İhraç Döviz Kuru 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2721520802
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.03.2024
2 25.09.2024
3 25.03.2025
4 25.09.2025
5 25.03.2026
6 25.09.2026
7 25.03.2027
8 27.09.2027
9 27.03.2028
10 25.09.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.09.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 28.04.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BB- Yabancı Para Uzun Vadeli 26.09.2023 Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 01.02.2023, 21.07.2023, 13.09.2023, 26.09.2023, 13.11.2023 ve 16.11.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.11.2023 tarihinde Tertip İhraç Belgesi verilen tahvillerin yurtdışında JP Morgan Securities plc'ye tahsisli olarak satışı 17 Kasım 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Satışı tamamlanan nominal değeri 100 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 25 Eylül 2028 ve kupon oranı %8,50 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218744


BIST