ARCLK/ARCELIK A.S.

ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı-Satışın Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 30.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 10.11.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 21.01.2025 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 23.01.2024 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 44 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 51,82 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFARCL12511 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 22.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 10,85 2 23.07.2024 22.07.2024 23.07.2024 11,09 3 22.10.2024 21.10.2024 22.10.2024 10,97 4 21.01.2025 20.01.2025 21.01.2025 10,97 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.01.2025 20.01.2025 21.01.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AAA (tur) Uzun Vadeli Ulusal Not 18.09.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1491 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, 21.01.2025 vade sonu tarihli 2.000.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bononun takası 23.01.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242120 BIST