TAVHL/TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı ? Satışın Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 750.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 22.11.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 07.12.2028 Vade (Gün Sayısı) 1.827 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2023 İhraç Döviz Kuru 28,874 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS2729164462 Kupon Sayısı 10 Döviz Cinsi USD Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 07.06.2024 2 09.12.2024 3 09.06.2025 4 08.12.2025 5 08.06.2026 6 07.12.2026 7 07.06.2027 8 07.12.2027 9 07.06.2028 10 07.12.2028 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.12.2028 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings, S-P Ratings BB (Fitch), BB- (S-P) 27.11.2023 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings, S-P Ratings BB (Fitch), B+ (S-P) 27.11.2023 Hayır Taksitli İtfa Bilgileri Taksit Sayısı 0 Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 400 milyon ABD doları nominal değerli ve %8.50 faizli tahvilin satışı 7 Aralık 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvilin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Şirketimizden tahvile ilişkin nakit çıkışı, ABD doları ile avro arasında çapraz kur takası yoluyla avroya çevrilmiştir. Çapraz kur takasının da hesaba katılmasıyla enstrümanın %8,50 olan kupon faiz oranı Şirketimiz için avro bazında %6,87'ye inmiştir. Tahvil ihracından elde edilen kaynak, Şirketimizin karlılığını artırmak ve ortalama işletme süresini uzatmak için başta Antalya, Almatı ve Ankara'da olmak üzere yürütmekte olduğumuz yatırım programımız için TAV Holding seviyesinde kullanılan kredilerin kısmi refinansmanında kullanılacaktır. Söz konusu tahvil İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223748 BIST