ZOREN/ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSZORN32429 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.400.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 11.11.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 07.03.2024 Vade (Gün Sayısı) 384 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 124.450.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 124.450.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.450.000 Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2023 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TREA Ek Getiri 4,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN32429 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 21.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 3,5069 40,0006 48,1643 4.364.337,04 Evet 2 19.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 3,1781 40,0002 48,2571 3.955.145,43 Evet 3 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023 3,7261 40,0008 48,1027 4.637.131,43 Evet 4 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 3,3973 40,0005 48,1952 4.227.939,83 Evet 5 25.07.2023 24.07.2023 25.07.2023 3,5069 40,0006 48,1643 4.364.337,03 Evet 6 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 3,3973 40,0005 48,1952 4.227.939,84 Evet 7 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 3,5069 40,0006 48,1643 8 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 3,3973 40,0005 48,1952 9 28.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 10 29.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 11 30.01.2024 29.01.2024 30.01.2024 12 07.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197122 BIST