ZOREN/ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSZORN82416 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 650.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 11.05.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 29.08.2024 Vade (Gün Sayısı) 399 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 230.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 230.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2023 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 10,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN82416 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 12.09.2023 11.09.2023 12.09.2023 6,1809 48,0006 59,3218 14.216.069,98 Evet 2 12.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 3,9453 48,0012 60,125 9.074.189,97 Evet 3 14.11.2023 13.11.2023 14.11.2023 4,3398 48,0008 59,9809 9.981.539,99 Evet 4 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 3,9453 48,0012 60,125 9.074.189,97 Evet 5 16.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 4,4883 49,6433 62,5174 10.323.089,96 Evet 6 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 4,3015 52,3349 66,9303 9.893.449,99 Evet 7 19.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 4,9642 54,9071 70,8946 8 18.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 4,6963 57,1383 74,7825 9 21.05.2024 20.05.2024 21.05.2024 10 21.06.2024 20.06.2024 21.06.2024 11 25.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 12 29.08.2024 28.08.2024 29.08.2024 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.08.2024 28.08.2024 29.08.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6963 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259867 BIST