HİSSELER DAYANAMADI

Avrupa’nın sorunları hisse senetlerini aşağı çekti. İspanya’da devam eden faiz yürüyüşüne böylece Avrupa’nın geri kalanı da katılmış oldu. Fransa’da kemer sıkma tedbirlerine muhalefet eden ve uygulanan programaları devam ettirmeyebileceği düşünülen Hollande Başkanlık seçimlerinde 1. Olurken, aşırı sağın ırkçı söylemlere sahip lideri Le Pen’in % 18 oy alması da yatırımcıları rahatsız etti. Diğer yandan Hollanda’da azınlık hükümeti bütçe görüşmelerinde başarısız olunca Başbakan Ratte, Kraliçe’ye istifasını sundu. 10 milyar Euro’ya yaklaşan tedbirlerin gecikmesi ihtimalinin Hollanda’nın AAA olan notunu tehlikeye atacağı beklentisi ve bu yönde gelen Moody’s açıklamalarıyla Hollanda AEX Endeksi % 2.56 geriledi. Paris CAC Endeksi % 2.83 düşerken Avrupa’nın genelini kapsayan Eurostoxx 600 Endeksi % 2.34 aşağıda kapandı. Aynı yolu izleyen ABD’de de yatırımcılar satışa yöneldiler. Wal Mart’ın Meksika bölümüne ait rüşvet soruşturmaları haberiyle hisseler % 5’e yakın gerilerken düşüşe de yardımcı oldu. S&P 500 Endeksi % 0.84 gerilerken vadeli işlemlerde % 0.23 primli. Bugün toplanan FED Para Politikası Kurulu (FOMC) ve yarın açıklayacağı faiz kararıyla beraber akşam açıklanacak Apple karı piyasanın radarında yer alıyor. Asya’da düşüşler sınırlı kalıyor, MSCI Asya Endeksi % 0.3 düşüşte. Avustralya’da TÜFE’nin beklentilerin altında kalması daha önce MB Başkanı Stevens’in yaptığı açıklamayı da düşününce yatırımcıları mutlu etti. Enflasyona bağlı olarak % 4.25 olan politika faizinin indirebileceğini açıklamış olan bankanın görüşü sonrasında hisse senetlerinde yeşiller var ve ASX 200 Endeksi % 0.3 primli. Çin’de ev sahiplerine yönelik teşvik haberleri moral verip oynaklık yaratsa da son okuma % 1.09’luk düşüşe işaret ediyor ve Şanghay Bileşik Endeksi geriliyor. Cuma günü yeni ve kuvvetli gevşeme yapması beklenen Japonya Merkez Bankası toplantısı öncesinde Nikkei 225 Endeksi % 0.86 geriliyor. Cuma günü % 0.46 yükselişle günü tamamlayan İMKBV 100 Endeksi güne 60 bin puanın üzerinden başlayacak ve gelişmeleri takip edecek.

BONOLAR HAREKETLİ

Tipik olarak güvenli liman talebi ve riskten kaçış ikileminde kalan global bonolarda liman görevi gören Alman ve ABD bonoları gibi varlıklar yeni talebe maruz kaldılar. Alman ve ABD 10 yıllıkları sırasıyla % 1.644 ve % 1.9226 bileşik faizlere inerken Alman 2 yıllık tahvil faizi % 0.1’e inerek Japonya’nın da altına gelmiş oldu. Fransa ve Hollanda faizleri de satılarak yükselirken bugün yapılacak olan İtalya ve Hollanda ihaleleri izlenecek. İspanya 10 yıllık faizi psikolojik % 6 seviyesini aşarak haftaya başlarken aynı vadeli İtalyan bonosu % 5.73 bileşiğe yükseldi. Yurt içinde ise özellikle veri takvimi önemli hale gelmiş durumda. Beklentiler yerine politika duruşunu değiştireceğini açıklayan TCMB’nin Perşembe günü Enflasyon Raporu sunumunda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Gösterge tahvil geçtiğimiz haftayı % 9.47 bileşikten tamamlamıştı. Bugün Hazine’nin yapacağı bono ihaleleri piyasanın ilk bakacağı yer olacak.

DÖVİZ PİYASASI SAKİN

Haber akışına teknik desteklerden gelen alımlarla cevap veren Euro / Dolar güne dünkü kapanış seviyesi olan 1.3156’dan başlıyor. Dolar Endeksi ise 79.32 ile hayat belirtisi göstermiyor. Bugün başlayacak ve yarın açıklamalar gelecek olan FOMC’nin belirleyici olması bekleniyor. Japon Yeni ise klasik olarak riskten kaçanların satın aldığı para birimlerinden biri. Dolar / Yen 81’in altına kayarken 10 Asya para biriminden oluşan ADXY Endeksi % 0.03 düşüşte. TÜFE sonrası Avustralya Doları % 0.56 aşağıda ve yeni faiz indirimi fiyatlanıyor. Gelişen Piyasa kurlarında önemli hareketler yaşanmazken Türk Lirası da güne yatay başlıyor. Sepet Kur 2.08’in altında işlem görüyor. Euro / TL 2.3604 ve Dolar / TL 1.7939’da.

EMTİADA DEĞİŞİMLER DAHA KÜÇÜK

Dün 24 ham maddeden oluşan S&P GSCI Emtia Endeksi % 0.3 düşüş kaydederken CFTC’den alınan verilere göre spekülatörler 18 emtia üzerindeki uzun pozisyonlarını azalttılar. 17 Nisan ile biten haftada alınan pozisyonlar son 4 ayın en sert azalışına şahit olurken % 10 azalışla 900 binin altına kaydı. ABD tipi ham petrol varil başına 102.85 dolardan işlem görürken Brent petrol 118.52’de. Dolardaki göreceli kuvvetli seyir değerli metallere satış getirirken spot altın ons başına 1.634 dolardan işlem görüyor. Dün % 3’ yakın düşüş yaşayan gümüş de ons başına 30.7025’ten işlem görüyor. ABD’deki don tehlikesi ile buğdayda küçük çaplı yükseliş yaşarken rakamsal karşılığı % 0.16. Soya % 0.05 primli ve mısırda % 0.3’lük düşüş görülüyor.

 
Bugün beklenen veri akışı şu şekilde:
 

- Euro Bölgesi'nde Şubat ayı yeni sanayi siparişleri açıklanacak 12:00 Önceki: -%2,3

- TCMB Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak 14:30 Önceki: 73,1

- TCMB Nisan ayı Reel Kesim Güven Endeksini açıklayacak 14:30 Önceki: 112,9

- ABD'de Şubat ayı S&P Case-Schiller konut fiyat endeksi açıklanacak 16:00 Önceki: -%0,8

- ABD'de Mart ayı yeni konut satışları açıklanacak 17:00 Önceki: 313.000

- ABD'de Nisan ayı CB Tüketici Güveni açıklanacak 17:00 Önceki: 70,2

- ABD'de Nisan ayı Richmond FED İmalat Endeksi açıklanacak 17:00

- Hazine Müsteşarlığı 11 ay, 2 yıl ve 10 yıllık TL cinsinden sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi

- İtalya ve Hollanda’da 2014, 2017, 2019 ve 2014-2037 vadeli bono ihaleleri yapılacak

- ABD seansı kapanışının ardından Apple bilançosu bekleniyor
 

Gökhan Şen
Bloomberg HT Araştırma Bölümü