Küresel piyasalarda günün özeti

Bu yıl para politikasında oy hakkı bulunmayan Lockhart, "Tahvil alımları ile ilgili ilk ayarlamalar yapıldığında, ilk adım daha sonra gelecek olan verilerle başlatılacak bir süreç ve bundan sonra ekonominin gideceği yön biraz daha kesinlik kazanır. Eylül, Ekim ya da Aralık ayında alınabilecek olan bir karar, ihtiyatlı bir ilk adım olarak düşünülmeli" dedi.

-ABD'de perakende satışlar arttı

ABD'de perakende satışlar Temmuz ayında yükseldi ve böylelikle dört ay üst üste yukarı yönde hareket etti. Bu durum, ABD ekonomisinin yüksek vergiler ve federal bütçe kısıntılarının olumsuz etkilerinden kurtulmakta olduğunu işaret ediyor.

Perakende satışlar, Haziran ayında yüzde 0.6 arttıktan sonra, Temmuz ayında yüzde 0.2'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Bloomberg News'un anketine katılan 81 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, perakende satışların yüzde 0.3 artış göstermesi bekleniyordu. Gayrısafi yurtiçi hasılaya yansıyan talebi ölçen gösterge bu yılın en hızlı artışını gösterdi. Haziran ayı perakende satışlar verisi yüzde 0.4 artıştan yüzde 0.6 arışa revize edildi.

-Almanya'da yatırımcı güveni yükseliyor

Alman yatırımcı güveni Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yükselirken, Euro Bölgesi'nin bugüne kadar geçirdiği en uzun süreli resesyonun gevşemeye başlamış olabileceği sinyalini verdi.

Mannheim merkezli ZEW Center for European Economic Research tarafından yapılan açıklamada yatırımcı ve analist beklentilerinin 36.3 olan Temmuz seviyesinden 42'ye yükseldiği belirtildi. Bloomberg anketine katılan 42 ekonomistin tahmin medyanı ise bu yükselişin 39.9'a olacağı yönünde gerçekleşmişti.

-ABD hisseleri yönünü yukarı çevirdi

ABD hisseleri, perakende satışları verisinin ekonominin ılımlı bir artış gösterdiği sinyallerini vermesi ve Standard & Poor's 500 Endeksi'nin erken saatlerdeki kayıplarını silmesi ile yükseldi.

S&P 500 Endeksi yüzde 0.3 yükselerek New York saati ile 14:01'de 1,694.97 puana ulaştı. Dow Jones endeksi ise 59.48 puan, yani yüzde 0.4 artışla 15,479.16 puan oldu. Yine aynı saatlerde S&P 500 işlem hacmi 30 günlük ortalamanın yüzde 9.5 aşağısında seyretti.

Endeks, erken saatlerde dokuz gündür olduğu gibi sabah yaşanan düşüşlere devam ederek kaydettiği yüzde 0.4'e varan kayıpları sildi. Gösterge endeks dün itibarıyla son sekiz günde sabah saatlerindeki düşük seviyesinden akşam kapanışa kadar ortalama yüzde 0.45'lik ralli yaptı.

-Avrupa hisseleri Alman verisi ile yükseldi

Avrupa hisseleri beklenenden iyi kazanç verileri ve Almanya'da yatırımcı güveninin beklentilerin üzerinde artış göstermesiyle 10 haftanın zirvesini genişleterek yükselişini dördüncü güne taşıdı.

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.6 yükselerek günü 307.79 puandan kapattı ve 28 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks geçtiğimiz hafta Çin'de sanayi üretiminin beklenenden daha fazla çıkması üzerine yüzde 0.6 ilerleme kaydetmişti. Öte yandan Stoxx 600 otomobil ve finansal hizmet şirketlerinin öncülüğünde 2013 yılında şu ana kadar yüzde 10 yükseldi.

-ABD tahvil faizleri "veriler" ile hızlı yükseldi

ABD Hazine tahvilleri, ülkede perakende satışların üst üste dördüncü ayda da artış göstermesi ile ekonominin Fed'in tahvil alımlarını azaltacağı kadar güçlendiği söylentilerini artırması sonrasında düşüşünü ikinci güne taşıdı.

10 yıl vadeli ABD tahvil faizleri altı baz puan, yani 0.06 yüzde puan artarak New York saati ile 08:56'da yüzde 2.69 oldu. Ağustos 2023 vadeli yüzde 2.5'lik tahvilin fiyatı 18/32, yani 1,000 dolar nominal değerde 5.63 dolar, gerileyerek 98 12/32 oldu.

-Piyasalar "verileri" izliyor

Hisse senetleri, Almanya'da yatırımcı güveni endeksinin tahminlerin üstünde güçlenmesi ve ABD'de perakende satışların artmasının ardından, Avrupa hisse senetlerinin Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkması ile birlikte değer kazandı ve emtia fiyatları yukarı yönde hareket etti. Yen zayıfladı ve İtalya ve Almanya tahvilleri arasındaki faiz farkı son iki yılın en düşük seviyesine daraldı.

-ABD'de işletme stokları değişmedi

ABD'de işletme stokları, satışların iyileşmesi ile birlikte fazla bir değişiklik göstermedi. Bu durum, imalatçıların siparişlerini artıracağını işaret ediyor.

Stoklar, Mayıs ayında yüzde 0.1 düştükten sonra, Haziran ayında 1.66 milyar dolar civarında tutundu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, stokların yüzde 0.2 artması bekleniyordu. Satışlar ise Haziran ayında yüzde 0.2 yükseldi.

-Petrol bir haftanın zirvesi yakınında

Eylül vadeli WTI petrolün varil fiyatı 1.09 dolar kadar artarak New York Mercantile Exchange'de (Nymex) 107.20 dolara yükselmesinin ardından, Londra saatiyle 12:52'de 106.38 dolar oldu. Petrol vadelilerinin işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 8 üzerinde gerçekleşti. Fiyatlar bu yıl şu ana kadar yüzde 16 yükseldi.

Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise 66 sent artışla Londra merkezli ICE Futures Europe borsasında 109.63 dolar oldu. Gösterge ham petroller arasındaki fiyat farkı dün 2.86 dolar olurken, bugün 3.26 dolara yükseldi.

-Altın dört günlük yükselişine ara verdi

Altın New york'ta, güçlenen fiziki talep dolayısıyşa fiyatların ralli yapmasının ardından bazı yatırımcıların satışa geçebileceği spekülasyonu ile, yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesinden düştü. Gümüş Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aralık vadeli altın kontratları, New York Comex piyasasında, yüzde 0.6 düşerek, New York saati ile 07:42'de, ons başına 1,326.50 dolara indi. Kontrat dün 1,343.70 dolar ile 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Vadeli kontratlarda işlem hacmi, Bloomberg'in derlediği verilere göre, bu rapor yazıldığı sırada, son 100 günün ortalamasının yüzde 9.5 altındaydı. Spot altın Londra'da yüzde 0.8 düşerek ons başına 1,327.30 dolara geriledi.

-Fitch "Fed endişelerine" dikkat çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gelişmekte olan piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal genişlemeyi azaltmasına ilişkin endişelerin olduğunu belirtirken, mevcut durumun bazı hassas ülkeler ve kurumsal krediler üzerine yoğunlaştığını ve gelişmekte olan piyasalarda yaygın kredi sıkıntısına yol açmasının muhtemel olmadığını bildirdi.

Fitch'in yayımladığı çeyrek dönem yatırımcı güveni araştırmasında, Avrupa Birliği (AB) yatırımcılarının Fed'in parasal genişlemeyi azaltmasına ilişkin endişelerinin olduğu belirtilirken, mevcut durumun bazı hassas ülkeler ve kurumsal krediler üzerine yoğunlaştığı ve gelişmekte olan piyasalarda yaygın kredi sıkıntısına yol açmasının muhtemel olmadığı kaydedildi.

-Gelişen piyasa hisselerinde yükseliş sürüyor

Gelişen piyasa hisse senetleri, teknoloji şirketleri ve Çinli gayrımenkul geliştirme şirketlerinin hisselerine gelen alımların desteği ile, yükselişini dördüncü güne taşıdı. Macaristan forinti ve Güney Afrika randı, ABD'nin parasal teşvikleri azaltacağı spekülasyonu ile, gelişen piyasa paralarındaki düşüşlere öncülük etti.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.8 yükselerek, Londra saati ile 09:03'te, 965.28 puana çıktı ve 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine yöneldi. Gösterge endeks, Çin ekonomisinin, iki çeyrek süren yavaşlamasının ardından, toparlanmakta olduğuna yönelik güvenin artması ile birlikte, yaklaşık bir ayın en uzun süreli yükseliş dönemini gerçekleştirmeye yönlendi. Bugün ABD'de açıklanacak olan Temmuz ayı perakende satışlar verisinin güçlenmesi ve Fed'in varlık alımlarını yavaşlatacağı beklentisini artırması bekleniyor.