Borsa İstanbul'da 2013 yılında şirketlerin hisse senedi halka arzları ve borçlanma aracı ihraçlarından elde ettiği toplam kaynak 50 milyar liraya yaklaştı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre şirketler 2013 yılında halka arzlar ve borçlanma aracı ihraçları ile toplam 49 milyar 460 milyon liralık kaynak elde etti.

Borsa İstanbul verilerine göre Pay Piyasasında ilk halka arzlarda 2013 yılında 12 Kasım'a kadar 1 milyar 217 milyon lira hasılat elde edilirken, Emlak Konut GYO'nun ikincil arzında ise 3 milyar 250 milyon lira tutarında hasılat elde edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni kanun ve düzenlemelerle birlikte halka arz talepleri konusunda oldukça seçici davrandığı Gelişen İşletmeler Piyasası'ndaki halka arzlarda ise toplam hasılat 45 milyon lira oldu.

- 2013 yılı ilk halka arzlarda geçen yıl hasılatı gölgede bırakıldı-

İlk halka arzlarda geçen seneye göre adet bazında düşüş olmasına karşın toplam hasılatın önceki yıla göre 532 milyon liradan 1 milyar 217 milyon liraya yükselmesi dikkati çekiyor. 2012 yılında 16 adet halka arz gerçekleştirilirken, bu yıl 12 Kasım'a kadar gerçekleştirilen halka arz sayısı 7'de kaldı. Analistler, SPK'nın ve aracı kurumların, 2012 yılında gerçekleştirilen küçük arzların yatırımcıya zarara uğratmasının ardından 2013 yılında yeni sermaye piyasası kanunu ve SPK'nın düzenlemeleriyle halka arzlarda sayıdan çok niteliğe önem vermeye başladığını belirtiyor.

Bu yıl gerçekleştirilen birinci halka arzlar içinde en yüksek hasılat 649,4 milyon lira ile Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin arzı olurken, Halk GYO'nun halka arzında ise 250,4 milyon lira tutarında hasılat elde edilmişti.

2013 yılında birincil ve ikincil halka arzlarda sağlanan toplam hasılata bakıldığında ise bu sene 4 milyar 512 milyon liraya ulaşılmasına karşın geçen seneki 5 milyar 124 milyon liralık rakamın yakalanamadığı görülüyor. Bu yıl 3 milyar 250 milyon lira büyüklükteki Emlak Konut GYO'nın ikincil arzına karşın Borsa İstanbul'un toplam hisse senedi hasılatında 2012 yılı rakamının gerisinde kalınmasının nedeni, geçen sene ikincil halka arzı gerçekleştirilen Halkbank'ın arzında 4 milyar 515 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek hasılatının elde edilmiş olması.

- Borçlanma aracı ihracında çeşitlilik artıyor, rekorlar devam ediyor-

Borçlanma aracı ihraçlarında da 2013 yılı bitmeden 2012 yılı tamamında gerçekleştirilen tutarın üzerinde bir ihraç gerçekleştirildi. Tahvil-bono halka arzında 36 milyar 740 milyon lira tutarında hasılata ulaşılırken, nitelikli yatırımcıya satış olarak 7 milyar 387 milyon lira, Kira Sertifikası olarak 300 milyon lira, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet olarak da 517 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirildi. Böylece 2013 yılında toplam 44 milyar 943 milyon lira tutarında hasılat elde edilen borçlanma araçları ihraçları ile, geçen senenin 42 milyar 450 milyon lira olan toplam hasılat rekoru kırılmış oldu.

- Konjonktür izin verirse yeni halka arzlar gelebilir-

Sektör yetkililerinden elde edilen bilgiye göre halka arz süreci tamamlanma aşamasına gelen ve önümüzdeki günlerde arz edilecek küçük ve orta ölçekli halka arzların yanında iki büyük şirket de halka arz için piyasaları takip ediyor. Ön hazırlıklarını tamamlayan ve Borsa İstanbul yetkilileri ile sürekli görüşme halinde olduğu öğrenilen iki büyük firmanın piyasalardaki dalgalanmaları takip ettikleri, ve istenilen hava yakalandığı taktirde halka arz sürecinin 2013 yılı bitmeden başlayabileceği ifade ediliyor.

Analistler, SPK öncülüğünde sektörün halk arzlar konusunda daha seçici davranmasının sonuçlarının 2013 yılında alınmaya başlandığını belirterek, halka arzlarda artık nicelik değil niteliğin ön planda tutulmaya başlandığını ve böylece hem yatırımcı güveninin hem de sektörde hareketliliğin sağlanabileceğini kaydediyor.

NİP: Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı


NY: Nitelikli Yatırımcı


VDMK: Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

AA