Hazine: 2025 vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 4.75
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre 2025 vadeli euro cinsinden tahvil ihracında getiri yüzde 4.75 olarak gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre finansman programı çerçevesinde Mart 2025 vadeli euro cinsinden tahvil ihracında tahvilin kupon oranı yüzde 4.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.75 oldu.
Bakanlık internet sitesinde Cuma günü yer alan basın duyurusunun metni şu şekilde:
2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden Mart 2025 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Ocak 2019 tarihinde BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,25 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 31 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Tahvilin kupon oranı %4,625, yatırımcıya getirisi ise %4,75 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %47’si Birleşik Krallık, %21’i ABD, %6’sı Almanya, %5’i İsviçre, %12’si diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Türkiye ve %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.
2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getiri (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2019 | Dolar | 2 milyar | 26.04.2029 | 7,625 | 99,555 | 7,68 | UST + 497 bp |
| 31.01.2019 | Avro | 1,25 milyar | 31.03.2025 | 4,625 | 99,360 | 4,75 | MS + 446 bp |
Kamuoyuna duyurulur.