Advertisement

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket yurt dışı yerleşiklere 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Şirketin basın bülteninde yer alan bilgilere göre tahvil ihracına 5 kat talep geldi.

KAP'ta bulunan bilgilere göre EuroNext Dublin'e kote edilmesi planlanan tahvil ihracında vade 6 yıl, kupon oranı yüzde 6.875 oldu.

Şirketin açıklama metni şu şekilde:

Şirketimiz tarafından Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi satışının yapılması ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin bilgileri şu şekildedir: 500 milyon ABD Doları, vadesi 6 yıl, itfa tarihi 28 Şubat 2025, %6,875 kupon oranı ve %99,396 satış fiyatı. Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını takiben işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.