Advertisement

Hazine, 2011 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde ABD Doları cinsinden 2022 vadeli tahvil ihracının, yatırımcıya getirisinin yüzde 5,259, kupon oranının ise yüzde 5,125 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Hazine'den yapılan duyuruda, söz konusu tahvil ihracı için dün Bank of America Merrill Lynch ve HSBC'ye yetki verildiği anımsatılarak, anılan ihracın tamamlandığı, ihraç miktarının ise 1 milyar ABD Doları olarak belirlendiği kaydedildi.

Duyuruya göre, 25 Mart 2022 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,259, kupon oranı ise yüzde 5,125 olarak gerçekleşti. Söz konusu ihraç, Türkiye'nin şimdiye kadar dolar cinsinden gerçekleştirdiği en düşük kupon oranlı tahvil ihracı oldu. Tahvile 22 farklı ülkeden toplam 150'nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katını aşan oranda talep gösterdi. Tahvilin yüzde 69'u uluslararası yatırımcılara (yüzde 36'sı ABD, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 3'ü Asya), yüzde 31'i Türkiye'deki yatırımcılara satıldı.

İhraca ilişkin tutar 25 Ekim 2011 günü Hazine'nin hesaplarına girecek.

2011 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:



İhraç Tarihi

Döviz Cinsi

Vade Sonu

Kupon Oranı (%)

Fiyat (%)

Yatırımcıya Getirisi (%)

Yatırımcıya Getirisi (Spread)

Miktar

12.01.2011

Dolar

14.01.2041

6,00

96,631

6,250

UST 169,7 bp

1 milyar

18.03.2011

Yen

18.03.2021

1,87

100

1,870

10 yıl ¥ Swap 48 bp

180 milyar

25.10.2011

Dolar

25.03.2022

5,125

98,940

5,259

UST 310 bp

1 milyar

Toplam (ABD Doları)

4,29 milyar