Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2027 vadeli 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı gerçekleştirdi.

8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,375, getiri oranı yüzde 4,50 olarak gerçekleşti.

Tahvil ihracı için 30 Haziran 2021 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve
Deutsche Bank’a yetki verilmişti. Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı belirtilirken ihraç tutarının 8 Temmuz 2021 tarihinde hesaplara gireceği açıklandı.

3 kat talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ihraca 100’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 27’si Birleşik Krallık, yüzde 23’ü Türkiye, yüzde 20’si ABD, yüzde 19’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.