Hazine 2.25 milyar dolarlık eurobond ihraç etti
Hazine, 2 milyar 250 milyon dolarlık eurobond ihraç etti, tutarın tamamını euro yükümlülüğüne dönüştürdü
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 vadeli 2 milyar 250 milyon dolarlık eurobond ihraç etti, tutarın tamamını euro yükümlülüğüne dönüştürdü.
Bakanlık internet sitesinde bulunan açıklamaya göre tahvil ihalesine 200'den fazla yatırımcı talep gösterdi, ihale tutarının üç katı kadar talep geldi.
Açıklamada yer alan bilgilere göre uluslararası sermaye piyasalarından toplam borçlanma 2019 yılında 8.7 milyar dolar civarın gerçekleşti.
Açıklama metni şu şekilde:
2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 02 Temmuz 2019 tarihinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u İngiltere, %27’si ABD, %18’i diğer Avrupa ülkeleri, %12’si Türkiye ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %6,35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %6,45 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %3,803 olmuştur.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,7 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.
2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) | Avro Kupon Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2019 | Dolar | 2 Milyar | 26.04.2029 | 7,625 | 99,555 | 7,68 | UST + 497 bp | 4,965 |
| 31.01.2019 | Avro | 1,25 Milyar | 31.03.2025 | 4,625 | 99,360 | 4,75 | MS + 446 bp | – |
| 26.03.2019 | Dolar | 1 Milyar | 26.04.2029 | 7,625 | 103,300 | 7,15 | UST + 454 bp | 4,859 |
| 10.07.2019 | Dolar | 2,25 Milyar | 10.08.2024 | 6,350 | 99,563 | 6,45 | UST + 470 bp | 3,803 |
2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Kira Sertifikası İhracı
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kira Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | Dolar | 2 Milyar | 21.02.2022 | 5,80 | 100,000 | 5,80 | MS + 318 bp |