Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 vadeli 2 milyar 250 milyon dolarlık eurobond ihraç etti, tutarın tamamını euro yükümlülüğüne dönüştürdü.

Bakanlık internet sitesinde bulunan açıklamaya göre tahvil ihalesine 200'den fazla yatırımcı talep gösterdi, ihale tutarının üç katı kadar talep geldi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre uluslararası sermaye piyasalarından toplam borçlanma 2019 yılında 8.7 milyar dolar civarın gerçekleşti.

Açıklama metni şu şekilde:

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 02 Temmuz 2019 tarihinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u İngiltere, %27’si ABD, %18’i diğer Avrupa ülkeleri, %12’si Türkiye ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %6,35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %6,45 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %3,803 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,7 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.

2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Oranı (%) Fiyat (%) Yatırımcıya Getirisi (%) Yatırımcıya Getirisi (Spread) Avro Kupon Oranı (%)
16.01.2019 Dolar 2 Milyar 26.04.2029 7,625 99,555 7,68 UST + 497 bp 4,965
31.01.2019 Avro 1,25 Milyar 31.03.2025 4,625 99,360 4,75 MS + 446 bp
26.03.2019 Dolar 1 Milyar 26.04.2029 7,625 103,300 7,15 UST + 454 bp 4,859
10.07.2019 Dolar 2,25 Milyar 10.08.2024 6,350 99,563 6,45 UST + 470 bp 3,803

2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Kira Sertifikası İhracı

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kira Oranı (%) Fiyat (%) Yatırımcıya Getirisi (%) Yatırımcıya Getirisi (Spread)
21.02.2019 Dolar 2 Milyar 21.02.2022 5,80 100,000 5,80 MS + 318 bp

Kapat