Hazine'nin çift dilim tahvil ihracında getiriler fiyatlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2,25 milyar dolarlık çift dilim tahvil ihracında getiriler fiyatlandı. Hazine bu zamana kadar 2021 yılında uluslararası piyasalardan 7,8 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirmişti. 2021'de 10 milyar dolarlık borçlanma hedefleyen Hazine, son borçlanma ile hedefi tamamlamış olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç tavanı 2,25 milyar dolar olan Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi iki dilimli ihraçları fiyatlandı.
Bloomberg'in haberine göre, 750 milyon dolar büyüklüğündeki dolar cinsi 24 Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımında nihai getiri yüzde 5,7 olarak fiyatlandı. Getiri beklentisi revizyonu yaklaşık yüzde 5,75 oldu. İlk getiri beklentisi ise yüzde 5,95 olarak belirlenmişti. Tahvilde kupon oranı ise yüzde 6,125.
1,5 milyar dolar büyüklüğündeki 20 Eylül 2033 vadeli sabit getirili tahvilin ihracında nihai getiri yüzde 6,5 oldu. Getiri beklentisi revizyonu yaklaşık yüzde 6,55 olurken, ilk getiri beklentisi yüzde 6,75 bölgesi olmuştu.
Hazine bu borçlanma için Citi, JP Morgan ve SocGen'e yetki vermişti.
Son borçlanma ile 2021 hedefine ulaşılacak
Hazine bu borçlanmaya kadar uluslararası piyasalardan 7,8 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirmişti. 2021 için uluslararası piyasalardan 10 milyar dolarlık borçlanma yapılması hedefleniyordu. Böylelikle son borçlanmayla Hazine 2021 hedefine de ulaşmış olacak.