Hazine yen cinsinden tahvil ihracını duyurdu

Hazine Müsteşarlığı, Cuma günü yen cinsinden tahvil ihracına ilişkin çakışmaların tamamlandığını açıkladı.

Hazine, internet sitesi üzerinden yayınladığı basın duyurusunda 27 Kasım'da duyurulan üç kurumun yetkilendirildiği yen cinsinden tahvil ihracı olanaklarının araştırılmasına ilişkin ihraca yönelik çalışmaların tamamlandığını ve tahvilin fiyatlandığını belirtti.

Duyurunun metni şu şekilde:

Bilindiği üzere, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Japon Yeni piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak üzere Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securities’e yetki verildiği 27 Kasım 2017 tarihinde açıklanmıştı. Söz konusu ihraca ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve tahvilimiz bugün fiyatlanmıştır. 3 yıl vadeli ihracın tutarı 60 milyar Yen (yaklaşık 535 milyon ABD Doları), kupon oranı %1,81 (3 yıl vadeli Yen swap oranı + 170 bp) ve fiyatı %100 olarak gerçekleşmiştir. İhraca ilişkin tutar 7 Aralık 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Bilindiği üzere, Müsteşarlığımız tarafından Japon Yeni piyasasında 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) garantisi altında tahvil ihraçları gerçekleştirilmişti. Fiyatlaması yapılan son tahvil ihracının, ilk etapta, bir kısmı 3 yıl vadeli garantisiz, diğer kısmı ise 10 yıl vadeli JBIC garantili olmak üzere iki dilimden oluşması planlanmıştır. Ancak, ihraca ilişkin talep toplama çalışmaları sırasında yatırımcıların garantisiz dilime yoğun ilgi göstermeleri, ihracın JBIC garantisine ihtiyaç duyulmaksızın tamamen garantisiz bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân vermiştir.