Kalkınma Bankası VDMK ihracının detayları belli oldu

Bloomberg HT'nin gördüğü ihraç prospektüsü belgesine göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 3,150 milyon TL büyüklüğünde varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihraç edecek. Bu ihracın dayanak varlığı, 3 kamu ve 1 özel bankanın ihraç edeceği ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihraçları olacak.

Yeni kurulacak yapıya göre Kalkınma Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A. Ş. Varlık Finansman Fonu aracılığıyla 3 milyar 150 milyon TL büyüklüğünde tahvil ihraç edecek. Bu ihracın dayanak varlığını Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank ve Garanti Bankası'nın ihraç edecekleri ipotek teminatlı menkul kıymetler oluşturacak.

Nitelikli yatırımcılara gönderilen belgeye göre, kamu bankalarının her biri aktiflerinde bulunan mortgage / ipotekli konut kredilerinden bir havuz oluşturacaklar. Kamu bankaları bu havuzdaki kredileri teminat göstererek 1'er milyar TL büyüklüğünde kıymet ihraç edecekler. Garanti Bankası ise 150 milyon TL'lik ihraç yapacak.

Bankalar, bu ihraçlar karşılığında geniş bir havuzu teminat gösterecekler. 1'er milyar TL'lik ihraçlarına karşın HalkBank 15 milyar TL, Ziraat Bankası 14 milyar TL ve VakıfBank 13,2 milyar TL'lik mortgage havuzlarını teminata konu edecekler. Garanti Bankası ise 0,15 milyar TL'lik ihraç karşılığında 8,7 milyar TL'lik bir havuzu teminata konu ediyor.