QNB Türkiye'den 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı
-
QNB Türkiye, 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracını uluslararası piyasalarda başarıyla gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeli gerçekleştirilen işleme, farklı coğrafyalardaki 127 yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı kadar talep geldi. İhracın getiri oranı %6, kupon oranı ise %5,875 olarak belirlendi.
QNB Türkiye, uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında eurobond ihracı gerçekleştirdi. İşlem, yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda tamamlandı.
İhracın yatırımcı dağılımına göre talebin yüzde 46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda’dan, yüzde 30’u Orta Doğu’dan, yüzde 17’si Avrupa’dan ve yüzde 3’ü Asya ile Amerika merkezli yatırımcılardan geldi. İşleme ağırlıklı olarak varlık yönetimi şirketleri ile uzun vadeli kurumsal yatırımcıların katıldığı görüldü.
Söz konusu eurobond ihracıyla birlikte QNB Türkiye, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadar kaydedilen en düşük getiri marjı seviyelerinden birine ulaştı. İşlem, bankanın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağladı. Ayrıca, 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen ihraçlar arasında en düşük getiri oranlarından biri olarak kayda geçti.