VakıfBank tahvil ihracını 915 milyon dolara çıkardı

VakıfBank, kasım ayında gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ''Sermaye benzeri tahvil'' ihracına ek olarak, aynı vadede ilave 400 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, böylece 15 milyon dolar getiri miktarı ile birlikte toplam 915 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Tahvillerin yüzde 63'ü Avrupa, yüzde 30'u ABD, yüzde 7'si ise Asya ve Ortadoğu'ya ihraç edilirken, yüzde 78'i aktif yönetim şirketlerine, yüzde 15'i özel bankacılık müşterilerine ve yüzde 7'si bankalara dağıtıldı.

Bu yılın kasım ayında 10 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç ederek, Türkiye'nin yurt dışı yatırımcılara yönelik sermaye benzeri tahvil ihraç eden ilk kamu bankası olan VakıfBank, yeni tahvil ihracı ve getiri miktarıyla, bu rakamı 915 milyon dolara çıkardı.

Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere 10 yıl vadeli ve itfa tarihi 1 Kasım 2022 olan ihracın nominal tutarı 400 milyon dolar, getiri oranı yüzde 5,50 olarak gerçekleşti. Her 100 dolar nominal değerli tahvilin satış fiyatının 103.766 dolar üzerinden gerçekleşmesi, ihraçtan elde edilen kaynağın büyüklüğünün 415 milyon dolar olmasını sağladı.