ASML'de yüksek talep beklentisi

ASML CEO'su Christophe Fouquet, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce bildirdiğimiz yüzde 30'luk artışın ötesinde, 2028 yılı için kapasiteyi artırmanın yollarını araştırıyoruz. Müşteriler her gün bizden daha fazla araç talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin gelişmiş araçlarının sipariş ile teslimat arasında bir yıldan fazla bir teslim süresine sahip olması nedeniyle, ASML’nin sonuçları çip üreticilerinin planlarına dair bir pencere sunabiliyor. Bu hafta Broadcom Inc. CEO’su Hock Tan’ın sektördeki yatırımcı hissiyatını bir kumarhaneye benzetmesinin ardından küresel yarı iletken hisselerinde bir satış dalgası yaşanmıştı.

Yatırımcılar, piyasa sıcakken ASML’nin siparişleri karşılayıp karşılayamayacağı konusundaki endişelerini dile getirmişti. ASML, Temmuz ayında en gelişmiş ikinci aracı olan düşük NA aşırı morötesi (EUV) litografi makinesi için kapasitesini önümüzdeki yıl yüzde 30 artırmayı planladığını ve bunun yıllık sevkiyat hedefini yaklaşık 85 üniteye çıkaracağını açıklamıştı.

Fouquet, çip ekipmanı üreticisinin müşterilerinin "yapay zeka ile ilgili yatırımların boyutu ve süresine" dayanarak ekipman talep tahminlerini artırdıklarını belirtti. CEO Fouquet, bazı müşterilerin "bizimle 2029 ve hatta 2030 yılları için sipariş verme konusundaki ilgilerini dile getirdiklerini" söyledi.

ASML, yapay zeka patlamasına güç veren veri merkezleri için yarı iletken üretmekte kullanılan en ileri teknolojiye sahip litografi makinelerini üreten tek şirket konumunda bulunuyor.

Şirketin sunduğu öngörüler, yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar tırmanırken Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics Co. ve Intel Corp. gibi çip üreticilerinin yatırım planlarına dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor.