Garanti BBVA'dan 125 milyon dolarlık tahvil ihracı
-
Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuyla 125 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. İşlem kapsamında sağlanan kaynak, Bankanın sermaye yapısını desteklerken mikro işletmeler ve KOBİ'lerin yeşil yatırımlarına ve kadın girişimcilerin finansmana erişimine yönlendirilecek.
Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT'yi Google listesine ekleyin Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirdiği 125 milyon ABD doları tutarındaki, 5’inci yıldan itibaren geri çağırma opsiyonu haiz, 10 yıl vadeli sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracını tamamladı.
İşlem, Bankanın uluslararası finans kuruluşlarıyla stratejik iş birliklerinde önemli bir yer tutuyor. Uzun yıllar sonra gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil ihracı, Bankanın bu alandaki çalışmalarında farklı bir finansman modeli olarak konumlanıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem kapsamında sağlanan kaynak, Bankanın sermaye yapısını destekleyecek. Kaynakların sürdürülebilir finansman kapsamında yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor. Yeşil finansman kapsamında mikro işletmeler ve KOBİ’lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımlarının finansmanı desteklenecek. Böylece işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Sosyal finansman kapsamında ise kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi planlanıyor.
REKLAM
REKLAM
Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus işlemle ilgili, "Uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan iş birliklerimizi, bankamızın finansman yapısını güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modelleri geliştirmek açısından da önemli görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, "Bankanın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesini güçlendirerek kadın girişimciler için fırsatların genişletilmesine ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmelerin desteklenmesine katkı sağlıyoruz" derken, DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch ise "IFC ile birlikte Garanti BBVA’nın Türkiye’deki sürdürülebilir finans hedeflerini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ortak yatırımımız, Banka’nın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil mikro, küçük ve orta ölçekli işletme projeleri ile kadın girişimcilerin finansmanını destekliyor. Bu iş birliği, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir ekonominin gelişmesine katkı sağlarken, Türkiye’nin düşük karbonlu bir geleceğe geçişini destekliyor ve kalıcı sosyal ve çevresel değer oluşturulmasına katkıda bulunuyor" açıklamasında bulundu.
