Advertisement

Hazine'nin dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracında toplam miktar 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarının 2 Aralık'ta Hazine hesaplarına gireceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu.

Açıklamaya göre tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verilmişti.

2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihraçları şöyle sıralandı

İhraç tarihi Miktar ($) Vade Sonu Yatırımcıya getirisi (%)
13.02.2020 2 milyar 13.03.2025 4,45
13.02.2020 2 milyar 13.03.2030 5,45
14.10.2020 2,5 milyar 14.10.2025 6,40
2.12.2020 2,25 milyar 15.01.2031 6,00