Küresel piyasalarda gözler kritik ABD enflasyon verisinde

Yatırımcılar, ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesinde salı günü riskli pozisyonlar almaktan kaçınırken, Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizliğin sürmesi sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden oldu.

Pakistan’ın, Hürmüz Boğazı konusunda bir tür anlaşma yapılacağına dair iyimser sinyaller vermesi ile petrol fiyatları düşse de İran, talepleri karşılanana kadar boğazı kapalı tutma planlarını yineledi. ABD ham petrolü 83 dolar civarında kapandı. S&P 500 endeksi, rekor seviyelerden gerileme eğilimini sürdürdü.

ABD TÜFE verisi öncesinde ABD hazine tahvillerinde hafif bir yükseliş görüldü. Interactive Brokers’tan Jose Torres, “Yatırımcılar birkaç haftadır bir anlaşma bekliyorlar ve bu aşamada getirilerin önemli ölçüde düşmesi ve hisse senetlerinin daha da yükselmesi için somut bir ilerleme olması gerekli” dedi. Bu sabah TSİ 08:35 itibarıyla vadeli endeksler ABD’de yukarı yönlü, Avrupa’da yatay seyrediyor.

Asya borsaları ve ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri, teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolarının yatırımcıları yapay zeka sektörüne geri çekmesiyle yükselişe geçti. ABD’e CoreWeave, yapay zeka harcamalarındaki artışın beklenenden daha güçlü bir satış büyümesine yol açmasının ardından, kapanış sonrası işlemlerde %16 değer kazandı. Super Micro Computer, gelir tahmininin beklentileri aşmasıyla %7,6 yükseldi.

Bu kazançlar, Nasdaq 100 vadeli işlem sözleşmelerinde %0,3’lük bir yükselişe katkıda bulundu. Asya’da yapay zeka yatırımlarının öncüsü Güney Kore Kospi Endeksi %4 değer kazandı. Samsung Electronics ve SK Hynix, yaklaşık %7’şer artış kaydetti. Singapurlu Temasek Holdings’in yatırım planlarına ilişkin bir haberler de piyasa havasını destekledi. Daha geniş kapsamlı MSCI Asya Pasifik hisse senedi endeksi %0,7 yükseldi.

Yatırımcılar, Fed’in faiz patikasına ilişkin yeni ipuçları verebilecek ABD enflasyon verilerini beklerken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmaya yönelik umutların bir kez daha artması altını destekledi. Altın, iki ayın en yüksek seviyesinden geri çekildikten bir gün sonra %1,1’e varan bir artışla ons başına 4.400 doların üzerine çıktı.

Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Makroekonomik ortam daha destekleyici hale geldi, ancak hala kırılgan. Doların değer kaybetmesi ve Fed’in ilave sıkılaştırma adımlarına yönelik beklentilerin azalması değerli metallere destek olsa da, yeniden ortaya çıkan enflasyon baskısı, petrol fiyatlarında yeniden artış yaşanması ya da daha güçlü ABD verilerinin gelmesi, faiz artırım beklentilerini hızla canlandırabilir” dedi. Bloomberg Dolar Endeksi ABD TÜFE verisi öncesi yatay. Dolar/TL sabah saatlerinde 47,76 seviyesinden işlem gördü.

ABD’nin kritik enflasyon verileri bekleniyor

ABD’nin temmuz ayı tüketici enflasyonu verisi bugün TSİ 15:30’de açıklanacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) aylık %0,1, yıllık ise %3,4 artış açıklanması yönünde.

TÜFE’de haziran ayında aylık %0,4 düşüş, yıllık %3,5 artış kaydedilmişti. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun ise yıllık bazda %2,6’dan %2,5’e yavaşladığı tahmin ediliyor. Temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerin sabit tutulması kararına karşı çıkan üç yetkili, faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı.

Cuma günü açıklanan zayıf temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin ardından çekirdek enflasyondaki olası yavaşlama, bazı Fed yetkililerinin söz konusu faiz toplantısı ve sonrasında dile getirdiği enflasyon endişelerini hafifletebilir.

Bloomberg ekonomistleri Anna Wong, Troy Durie ve Eliza Winger, veriye ilişkin değerlendirmelerinde, bugün açıklanacak rakamların İran savaşı kaynaklı enerji fiyatı baskılarının azaldığına işaret edebileceğini öngördü. Ekonomistler, “TÜFE verisi çok önemli olacak. Çekirdek enflasyonun Mart 2021’den bu yana yıllık bazda en düşük seviyesine düşmesini bekliyoruz. Bu durum, FOMC’deki şahinler arasında yaygın olan ‘enflasyon beş yıldır hedefin üzerinde seyrediyor, dolayısıyla Fed’in sert önlemler alması gerekiyor’ şeklindeki görüşe karşı bir argüman oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Bloomberg Economics Fed’in eylül ayındaki toplantısında faizleri yine sabit bırakacağını öngördü.

JPMorgan Asset Management’ın Sabit Getirili Portföy Yöneticisi Kelsey Berro, son dönemde açıklanan ılımlı verilerin kısa vadede Fed’in faiz artırmasının önüne geçemeyebileceğine işaret etti. Bloomberg TV’ye konuşan Berro, eylül ayındaki FOMC toplantısına kadar bir TÜFE verisi, Jackson Hole toplantısı ve bir tarım dışı istihdam verisi daha olduğuna işaret etti. Berro, Fed’in bir sonraki adımına karar vermek için zamanı olduğunu, bugün açıklanacak verinin faizlerini yönünü anlamak için yeterli olmayacağını vurguladı.