Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda ilk sermaye benzeri tahvil ihracı
-
Anadolubank, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı.
-
İlk getiri beklentisi yüzde 9,50 bölgesinde oluşan ihraçta nihai getiri yüzde 9,125 seviyesinde fiyatlandı.
Giriş: 20 Şubat 2025, Perşembe 16:35
Güncelleme: 21 Şubat 2025, Cuma 10:51
Anadolubank, uluslararası sermaye piyasalarında ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre tahvilin yüzde 9,50 olan başlangıç getiri seviyesi gelen talep nedeniyle yüzde 9,125 getiri seviyesine revize edildi.
Tahvil ihracına üç kata yakın talep geldiği belirtildi.
10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırılan işlem için Goldman Sachs International yetkilendirildi.
Anadolubank, bu ihraçla birlikte KOBİ'lere sağladığı desteği daha da artırmayı hedeflediğini açıkladı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki varlıklarını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.