Ağaoğlu GYO'da halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL

Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında satış sonuçları açıklandı. Pay başına 21,10 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzda, toplam 176 milyon adet payın satışı gerçekleştirilerek toplam halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL oldu.

Yurt içi kurumsal yatırımcılar kendilerine ayrılan tahsisat tutarının tam 8,7 katı oranında filtre edilmemiş talep girdi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisatın 3,5 katı oranında talep oluşturdu.

Yurt içi bireysel yatırımcılar, toplam 935 bin 497 başvurunun yapıldığı bireysel tarafta, tahsisatın 1,6 katı oranında talep toplandı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu çalışanlarından da tahsisatın 1,6 katı oranında talep geldi.

Halka arz edilen 176 milyon adet payın dağılımı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemlerini içerdi:

Şirketin sermayesinin 595,3 milyon TL'den 701 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında 105,6 milyon adet yeni pay ihraç edildi.

Mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 70,3 milyon adet payın satışı gerçekleştirildi.

Bireysel yatırımcı tarafında talebi karşılanan başvuru sayısı 935 bin 497 olarak gerçekleşti. Dağıtılan toplam nominal tutarın yüzde 63'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 2'si ise grup çalışanlarına tahsis edildi.

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ şu ifadeleri kullandı: Talep toplama sürecinde yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda gerçekleştirilen GYO halka arzları arasında en büyük halka arz olduk. Bölgesel savaşlara ve devam eden yüksek faiz ortamına rağmen, yatırımcılardan en yoğun talep gören GYO halka arzı olarak öne çıktık. Bu, Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki gücünü göstermek adına çok değerli bir başarı. Öte yandan bu ilgi, yalnızca markamıza değil; gelir üretme kapasitesi yüksek ve sürdürülebilir bir finansal yapı sunan portföyümüze duyulan güvenin de açık bir göstergesidir.

Yatırımcılarımıza yalnızca bir büyüme hikâyesi değil; mevcut güçlü portföyümüzle düzenli gelir ve temettü sağlayan, aynı zamanda yeni yatırımlarla değerini artıran dengeli ve örnek bir GYO modeli sunmayı amaçlıyoruz.