OTKAR/OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Tahvil İhracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Talep Toplama Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 19.01.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 30.06.2025 Vade (Gün Sayısı) 752 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2023 Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2023 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 41,5000 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 48,3325 Ödeme Türü TL Ödemeli Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 2 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 3 17.03.2024 15.03.2024 18.03.2024 4 19.06.2024 18.06.2024 19.06.2024 5 21.09.2024 20.09.2024 23.09.2024 6 24.12.2024 23.12.2024 24.12.2024 7 28.03.2025 27.03.2025 28.03.2025 8 30.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş AA 31.05.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/62 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 752 gün vadeli, 3 ayda bir %41,5 yıllık sabit faiz üzerinden kupon ödemeli, 500 milyon TL tutarlı tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 08.06.2023 tarihinde, takasının ise 09.06.2023 tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık edecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157004 BIST