HALKB/TURKIYE HALK BANKASI A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23 Mart 2026 Pazartesi, 19:56 23 Mart 2026 Pazartesi, 19:56

Özet Bilgi	Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

16.12.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	29.01.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	27.09.2036
Vade (Gün Sayısı)	3.837
Satış Şekli	Yurtdışı Satış

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Stable) / (National Long-Term Rating)	28.01.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 23.03.2026 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 210 milyon USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Tahvilin kupon oranı %8,30 olarak belirlenmiş olup ihraç 27.03.2026 tarihinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 27.03.2031'den 27.09.2031'e kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 27.09.2036 olarak sisteme girilmiştir.