Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık sukuk ihracı

Vakıf Katılım yurt dışı finansman temin etti.

Banka, 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye (AT 1) niteliğinde sukuk ihracını tamamladı. Banka, Türkiye’deki katılım bankaları arasında en yüksek tutarlı sermaye benzeri sukuk ihracına imza atmış oldu.

İhraca; başta Körfez Bölgesi, İngiltere ve Kıta Avrupası olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80’de fazla uluslararası yatırımcıdan 1,8 milyar dolar tutarında talep geldi.

Sermaye benzeri sukuk ihraçları içerisinde en düşük maliyetle tamamlanan ihracın global koordinatörlüğünü HSBC, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank üstlendi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, gerçekleştirilen ihraca ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: Son olarak gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki ilave ana sermaye niteliğindeki sukuk ihracımıza gelen 1,8 milyar dolarlık güçlü talep, uluslararası yatırımcıların hem bankamıza hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin somut bir göstergesi olmuştur.