Türkiye 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihraç edecek
-
Türkiye'nin 2014 Kasım'dan bu yana gerçekleştireceği ilk dolar cinsi sukuk ihracında 5 yıl vadeli borçlanma aracının faizi MS+315 baz puan olacak
Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT'yi Google listesine ekleyin Bloomberg News'in edindiği bilgilere göre, Türkiye 2014 Kasım ayından bu yana ilk kez dolar cinsi sukuk ihracı gerçekleştirecek.
Konuyla ilgili kaynakların aktardıklarına göre, 5 yıl vadeli 1 milyar dolar düzeyinde sukuk ihracının başlangıç fiyatı midswap oranının 290 baz puan üzerinde olacak. Hazine, HSBC, Standard Chartered ve Emirates NBD Capital'ı tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlemek üzere görevlendirmişti. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, satış bugün gerçekleşebilir.
Türkiye, bölgedeki diğer ülkeler gibi ABD faiz artırımı öncesinde tahvil ihracı gerçekleştiriyor. Türkiye yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan 3 milyar dolar borçlanarak, 2016 borçlanma programının üçte ikisini tamamladı.
Türkiye'nin 2014 Kasım'da ihraç ettiği sukukun getirisi Salı günü itibariyle bu yıl 37 baz puan düşerek yüzde 4.66'ya geriledi. Türkiye'nin Moody's'deki kredi notu yatırım yapılabilir en düşük seviye olan Baa3 düzeyinde bulunuyor.
